Україна дорозмістила євробонди на $600 млн

Україна 11 грудня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 млн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з процентною ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких склала $2 млрд.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Facebook: головні бізнес новини

Довипуск пройшов з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції при вторинному розміщенні 108,914%.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами трансакції. Розрахунки з випуску повинні відбутися 18 грудня 2020 року.

Залучені кошти Мінфін планує використовувати для фінансування загальних бюджетних призначень.

"Підтримка міжнародних фінансових організацій та інвестиційного співтовариства – надзвичайно важлива для нас в цьому непростому році", – прокоментував подію міністр фінансів Сергій Марченко.

• У червні 2019 року після 15-річної паузи Мінфін випустив єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75%.
• У січні 2020 року Україна розмістила євробонди на 1,25 млрд євро. Рекордно дешево.
• 2 липня 2020 року Україна скасувала розміщення 12-річних єврооблігацій. Пізніше міністр фінансів звинуватив ексглаву НБУ Якова Смолія в зриві емісії єврооблігацій.
• 23 липня Україна розмістила 12-річні євробонди з погашенням в березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних.
• 3 грудня прем'єр-міністр  Денис Шмигаль заявив, що Україна до 15 грудня може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяг яких може скласти $1 млрд.

Приєднуйтесь до Instagram LIGA.net – тут тільки те, про що ви не можете не знати