Попит на євробонди Нафтогазу перевищив пропозицію у 3 рази
Залучені гроші будуть витрачені на загальні корпоративні цілі, включно з погашенням більш дорогих зобов'язань попередніх періодів
НАК Нафтогаз України 4 листопада провела розміщення семирічних єврооблігацій на $500 млн, попит на які перевищив пропозицію майже втричі. Про це у Facebook написав глава компанії Андрій Коболєв.
"Піковий попит на папери компанії перевищив пропозицію у 2,9 рази. Вартість розміщення лише на 127 базисних пунктах дорожча суверенного боргу України. Це найнижчий спред усіх випусків державних компаній у цьому році", - підкреслив Коболєв.
Він наголосив на важливості такого результату в контексті відділення газотранспортної системи, одного з найбільших джерел доходів компанії, і невизначеності ситуації з продовженням контракту з транзиту російського газу.
Очікується, що гроші надійдуть 8 листопада, після завершення всіх юридичних процедур. "Кошти будуть витрачені на загальні корпоративні цілі, включно з погашенням більш дорогих зобов'язань попередніх періодів. Працюємо над зменшенням вартості кредитного портфеля компанії", - додав Коболєв.
- 4 листопада було визначено ціну 7-річних єврооблігацій Нафтогазу на загальну суму $500 млн на рівні 7,625% річних.
- У липні 2019 року Нафтогаз розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 році та на суму $335 млн із погашенням у 2022 році.
Комментарі